Практики и компетенции

Our Practices and Competencies

Юридические услуги

Консультационные услуги

разрешение корпоративных кофликтов

Поддержка при привлечении инвестиций

Legal services

Consulting services

CORPORATE DISPUTE RESOLUTION

SUPPORT IN ATTACTING INVESTMENTS

Юридическое сопровождение реструктуризации задолженности на сумму более 30 млрд рублей российского публичного акционерного общества. Сделка была осложнена залогами акций/долей, недвижимого имущества, запасов и товаров в обороте, товарных знаков и прочего имущества более 60 промышленных предприятий и компаний-сателлитов, владеющих земельными участками.
‍
Поддержка полного цикла при реструктуризации задолженности крупного производственного предприятия. Сделка осложнялась существенным количеством ковенант, исполнение которых зависело от своевременного оформления права собственности на более чем 30 объектов недвижимости. Также были оформлены поручительства, в том числе иностранных материнских структур. Сумма сделки составила около 5 млрд рублей.
‍
Юридическое сопровождение реструктуризации всего кредитного портфеля клиента (добыча ископаемых) по всем кредитам с консолидацией и переводом портфеля в другой банк (сумма составила около 1,5 млрд. рублей).

Legal support for an amount of more than 30 billion rubles for a Russian public joint-stock company. This transaction was complicated by the encumbrance of shares/participation interests, real estate, stock funds and stock-in-trade, trademarks and other property of more than 60 industrial enterprises and satellite companies which hold the title of land parcels. The coordination lasted for more than a year and a half and, after all this, it was successfully implemented.
‍
Support of an end-to-end cycle under the debt restructuring of a large industrial enterprise. The transaction was complicated by a significant number of covenants whose execution depended on the timely registration of ownership for more than 30 real estate units. Moreover, the guarantees were executed, including those of foreign parent structures. The approximate amount of the transaction was 5 billion rubles.
‍
Legal support for restructuring full credit portfolio of the client (extractive industries) with consolidation and transfer of the portfolio to another bank (approx.1,5 billion rubles).

Сопровождение привлечения заемного финансирования от российского инвестиционного фонда на 5 млрд рублей для строительства производственного предприятия. В качестве обеспечения кредитору были предоставлены независимая гарантия от российской компании (российское право) и от кипрской компании группы (кипрское право). Сделка была осложнена внедренным в документацию комплексным механизмом контроля целевого расходования денежных средств.
‍
Сопровождение привлечения финансирования от банка в размере более 12 млрд рублей на выкуп свободных крупных сельскохозяйственных угодий.
‍
Представление интересов клиента при получении кредита от банка для строительства селекционно-генетического центра с общим лимитом более 1,5 млрд рублей.

Legal support for attraction of loan from Russian investment fund to approx. amountof 5 billion rubles for the construction of an industrial enterprise. Assecurity, the creditor was provided with an independent guarantee from the side of a Russian company (Russian Law Independent Guarantee) and a Cypriot company of the group (Cypriot law Independent Guarantee). The transaction was complicated by an integrated tracking tool for the targeted use of funds applied in the documentation.
‍
Legal support of fund raising from a bank to the amount of more than 12 billion rubles for the buy-out of large free agricultural land use.
‍
Client representation on receiving bank financing for the construction of a genetic selection centre with a total limit of more than 1,5 billion rubles.

Сведения о проектах по данному направлению могут быть представлены на конфиденциальной основе.

Information aboutprojects can be provided upon request on a confidential basis.

Юридическая поддержка консолидированной продажи 100% долей предприятия тяжелой промышленности (производство железа и порошков из него) крупной металлургической компании. Сумма сделки – около 20 млн. долларов США.
‍
Сопровождение выкупа 98% пакета акций/долей двух производственных предприятий с использованием заемного финансирования. Сумма сделки превысила 4,5 млрд рублей.
‍
Представление интересов клиента при выкупе 85% акций российского завода. Сделка реализована в несколько этапов, один из которых связан с привлечением целевого заемного финансирования.
‍
Сопровождение создания совместного предприятия, осуществляющего деятельность в области ветроэнергетики на территории РФ, в том числе сопровождение государственной регистрации выпуска акций акционерного общества, подготовка проектов договора купли-продажи акций и акционерного соглашения.

Legal support for the consolidated sale of 100% of the equity interests of a heavy equipment industrial enterprise (production of iron and iron powders) to a large metals company. The price of the transaction is about USD 20 million.
‍
Legal support for the buy-out of 98% of the stock of shares/equity interests of two production enterprises using loan-based funding. The amount of the transaction exceeded 4,5 billion rubles.
‍
Client representation for the buy-out of 85% of shares of a Russian plant. Thetransaction was implemented in several steps, one of which was related to loan-based funding attraction.
‍
Legal support of setting up a joint venture in Russia inthe field of wind energy, including legal support for the state registration of shares issue for a joint-stock company; drafting of a share purchase agreement and a shareholders’ agreement.

Сопровождение создания и запуска ряда инвестиционных фондов, работающих в различных секторах экономики, в том числе энергетике, ИТ, сельском хозяйстве, работе с геномом человека и пр.
‍
Создание и запуск инвестиционных фондов в Российской Федерации, в том числе на базе инвестиционных товариществ (в различных секторах экономики, в том числе энергетика, оборона, агросектор).
‍
Сопровождение публичного размещения на Лондонской и Московской биржах, в том числе с размещением депозитарных расписок.

Legal support of the creation and launch of a number of investment funds in dealing in various sectors of economic activity, including in energy, IT, agriculture, work with the human genome etc.
‍
The creation and launch of investment funds in the Russian Federation, including those based on investment partnerships (in different sectors of economic activity, including energy, defense and the agricultural sector).
‍
Legal support of public placement on the London and Moscow Exchanges, including the placement of depositary receipts.

Сведения о проектах по данному направлению могут быть представлены на конфиденциальной основе.

Information about projects can be provided upon request.

Антимонопольный аудит комплекса дилерских соглашений для крупного японского автопроизводителя, в том числе оценка потенциальных рисков несоответствия деятельности клиента требованиям антимонопольного законодательства и выработка рекомендаций по устранению таких нарушений.
‍
Антимонопольный аудит комплекса дилерских соглашений по разработке внутренних документов по отбору дилеров в рамках проекта для крупного иностранного автопроизводителя. Проведение тренингов и семинаров для работников клиента по вопросам применения антимонопольного законодательства.
‍
Разработка и внедрение системы соблюдения антимонопольного законодательства в деятельности крупной фармацевтической компании, в том числе в части выявления антимонопольных рисков в ключевых направлениях деятельности компании и разработки и внедрения системы внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

An antitrust audit for a set of dealer agreements for a large Japanese carmaker, including an appraisal of the potential risks of non-conformance of the client’s activities with the requirements of antitrust law and preparing recommendations for the elimination of such breaches.
‍
An antitrust health-check for a set of dealer agreements on the development of internal documents for a selection of dealers as part of a project for a large foreign carmaker. Arranging of workshops and seminars for the client’s employees regarding the application of competition law.
‍
The development and implementation of a system of competition law compliance within the activities of a large pharmaceutical company, including aspects with respect to the detection of antitrust risks in the key areas of the company’ sactivities and development and the implementation of a system of internal control for competition law compliance.

Разработка и реализация программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников одной из ведущих российских мультиформатных розничных компаний.
‍
Сопровождение реализации опционной программы одного из лидеров агропромышленного сектора.
‍
Консультирование одной из крупнейших компаний по производству пластиковой продукции в связи с закрытием российского производственного структурного подразделения компании, включая полное юридическое сопровождение увольнения работников и расторжения договоров с подрядчиками.

Development and implementation of a long-term incentive program for key employees of one of Russia’s leading multi-format retail companies.
‍
Accompanying support for the implementation of an option program for one of the leaders of the agricultural industrial sector.
‍
Consulting for one of the largest companies producing plastic products inconjunction with businesses closure, including full legal support for employees’ dismissal and termination of agreements with contractors.

Создание family-офиса для клиента, проведение его реструктуризации в соответствии с оптимальной структурой налогообложения.
‍
Создание и управление группой контролируемых иностранных компаний для клиента из списка Forbes.
‍
Сопровождение приобретения недвижимости за рубежом во Франции и Великобритании. Последующее юридическое сопровождение капитальной реконструкции объектов.
‍
Структурирование владения и юридическое сопровождение приобретения яхт, самолетов, предметов искусства.

Creation of a family office for a client; its restructuring in accordance with the optimal structure of taxation.
‍
Setting up and management of a group of foreign companies for a client from the Forbes list.
‍
Legal support for the purchase of luxury real estate in France and the United Kingdom. Subsequent legal support for full upgrading and retooling.
‍
Structuring of possessions and legal support for the acquisition of yachts, aircraft and pieces of art.

Сведения о проектах по данному направлению могут быть представлены на конфиденциальной основе.

Мы готовы оказать всестороннюю поддержку по следующим вопросам:

Консультирование по всем вопросам российского валютного законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе связанным с соблюдением требований о репатриации
Консультирование по вопросам использования резидентами, как физическими, так и юридическими лицами зарубежных счетов, открытых в иностранных банках и иных иностранных организациях финансового рынка
Взаимодействие с российскими органами валютного контроля, в частности консультирование и представление интересов в ходе проверок ФНС/ФТС, при обжаловании штрафов/постановлений органов валютного контроля
Анализ потенциальных рисков, связанных с альтернативным исполнением обязательств сторонами (вопросы о допустимости зачета, новации)
Реструктуризация задолженности по займам с нерезидентами и оценка рисков, возникающих для российских компаний и физических лиц в связи с невозвратом займа, а также выработка возможных стратегий поведения
Диагностика функции валютного контроля компании, в том числе проведение GAP-анализа, разработка рекомендаций по документообороту, корректировка используемых договоров, выявление возможных способов повышения эффективности функции валютного контроля

Information about projects shall be provided upon request on a confidential basis.

We are ready to provide comprehensive support on the following issues:

Consulting on all issues related to Russian currency control law and foreign trade activity, including compliance with repatriation requirements
Consulting Russian residents, both legal entities and individuals, on the usage of foreign accounts opened with foreign banks and other foreign financial institutions
Interaction with Russian currency control authorities, including consulting and representing clients in the course of inspections by the Federal Tax Service / Federal Customs Service and when appealing against administrative fines/regulations of currency control authorities
Analysis of potential risks associated with alternative execution of obligations (permissibility of offset, novation)
Restructuring of debt on loans with non-residents and an assessment of the risks arising for Russian companies and individuals in case of non-repayment of loan (default), as well as determination of possible strategies
Diagnostics of the company's currency control function, including conducting GAP-analysis, developing recommendations for document flow, adjusting the contracts used by the client, identifying options to improve the currency control function efficiency

Команда White Stone готова обеспечить профессиональную и своевременную поддержку бизнеса по многим ключевым вопросам, в том числе:

Налоговое структурирование
Структурирование и разработка операционных моделей
Финансовый анализ
Оценка и поиск активов
Вопросы достаточности экономического присутствия
Сопровождение переговоров и получение необходимых одобрений (со стороны кредиторов и государственных органов)
Сопровождение открытия банковских и брокерских счетов
Сопровождение по вопросу получения гражданства Республики Кипр

White Stone team is ready to provide professional and prompt support for business in many key issues, including:

Tax structuring
Structuring and development of operating models
Financial analysis
Evaluation and search for assets
Economic substance issues
Support in negotiations and the obtaining of necessary approbations (from the side of creditors and government bodies)
Support in the opening of banking and brokerage accounts
Support in the matter of citizenship of the Republic of Cyprus

Мы обладаем специальными знаниями в следующих областях:

Недвижимость, в том числе девелопмент
Сельское хозяйство
Банковская и финансовая деятельность
Цифровая экономика
Автомобильный бизнес
Авиастроительный бизнес
Оптимизация поставок и логистики
Экспортно-импортная деятельность
Ритейл
Индустрия развлечений

We have specialized knowledge in the following areas:

Real estate, including development
Agriculture
Banking and finance
Digital economy
Automotive business
Aircraft industry
Optimization of deliveries and logistics
Export/import activities
Retail
Entertainment business

Особое внимание мы уделяем вопросам достаточности экономического присутствия (substance) в отношении иностранных структур наших клиентов (с учетом объема осуществляемой или планируемой деятельности и сложности проводимых транзакций). По вопросам достаточности экономического присутствия (substance) мы оказываем следующие услуги:

Health check (аудит)

Сопровождение имплементации предложенных рекомендаций

Разработка рекомендаций по выявленным проблемам

Получение разъяснений компетентных государственных органов в различных юрисдикциях для защиты интересов бизнеса (применительно к ситуации клиента).

We pay special attention to issues of the sufficiency of economic substance regarding foreign structures of our clients (taking into consideration the extent of any ongoing or planned activities and the complexity of any transactions conducted). In the framework of assessing sufficiency of economic substance we render the following services:

Healthcheck (audit)

Developmentof recommendations on identified issues

Legal support for the implementation of recommendations made

Getting explanations from competent government authorities in different jurisdictions to protect the interests of business (for the purposes of the client’s situation).

Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим клиентам при разрешении корпоративных конфликтов

Вхождение в сопровождение в переговоры на стадии острого корпоративного конфликта двух мажоритарных акционеров, осуществлявших совместный проект (производство), участие в многочисленных переговорах и подготовка компромиссного варианта акционерного соглашения. В результате переговорного процесса были достигнуты партнерские договоренности, ставших основой для последующего многолетнего партнерства.
‍
Представление интересов клиента в рамках корпоративного конфликта в отношении акций IT-компании, зарегистрированной на территории ЕС, для целей подтверждения права владения клиентом соответствующими акциями.
‍
Успешное урегулирование конфликта между паритетными акционерами компании, включая последующее заключение корпоративного договора на взаимовыгодных условиях и отзыв всех исков в отношении акционеров и их представителей.
Разрешение корпоративного конфликта между паритетными партнёрами и согласование порядка прекращения совместной деятельности.

We provide comprehensive support to our clients in resolving corporate conflicts

Accompanying negotiations at the stage of an acute corporate dispute between two major shareholders who carried out a joint project (production), including participation in numerous negotiations and preparation of a compromise version of the shareholders agreement. As a result of the negotiation, win-win solutions were reached, which became the basis for a subsequent long-term partnership.
‍
Representing the client's interests in a corporate conflict over the shares of the EU-based IT-company to prove the client’s ownership over relevant shares.
‍
Successful settlement of the dispute between the parity shareholders, including the subsequent conclusion of a corporate agreement on mutually beneficial terms and the withdrawal of all claims against shareholders and their representatives.
‍
Resolution of acorporate dispute between parity partners and coordination of the procedure for terminating joint activities.

Мы оказываем поддержку клиентов по вопросам привлечения инвестиций в проекты, работающие в различных секторах экономики

Консалтинговые услуги по сопровождению привлечения инвестиций в проект включают в себя:

Обсуждение стратегического направления инвестиционного проекта и оптимального пути привлечения средств
Разработка презентационных материалов для инвесторов или банков(презентация для инвесторов, меморандум, teaser)
Создание финансовой модели инвестиционного проекта
Презентация инвестиционного проекта широкому кругу интересантов и проведение первичных переговоров, сопровождение roadshow
Подготовка и содействие в подписании Term Sheet с заинтересованным инвестором
Координация, структурирование и сопровождение закрытия

В рамках отдельной задачи мы осуществляем непосредственный поиск инвестора и сопровождение переговоров. Мы также готовы оказывать поддержку по взаимодействию с крупными частными инвесторами, банками и фондами прямых инвестиций.

Мы не осуществляем деятельность по инвестиционному консультированию.

‍

We help our clients in course of attracting investments in projects in various sectors of the economy

We are ready to provide full-scale consulting services on supporting investment projects:

Identifying the strategic priorities of the investment project and best way of fund raising
Development of presentation materials for investors or banks (including memorandums, teasers)
Financial modeling
Presenting the project to a wide range of interested parties, conducting primary negotiations, roadshow accompaniment
Preparation and assistance in signing the term sheet with an interested investor
Coordination, structuring and supporting closing

As a separate task we carry out a direct search for an investor and support negotiations.
‍
We are also ready to support for communication and interaction with large private investors, banks and private equity funds. We do not provide investment advisory services.

Практики и компетенции

Our Practices and Competencies

Команда White Stone готова обеспечить профессиональную и своевременную поддержку бизнеса по многим ключевым вопросам, в том числе:

White Stone team is ready to provide professional and prompt support for business in many key issues, including:

Мы обладаем специальными знаниями в следующих областях:

We have specialized knowledge in the following areas:

Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим клиентам при разрешении корпоративных конфликтов

We provide comprehensive support to our clients in resolving corporate conflicts

Мы оказываем поддержку клиентов по вопросам привлечения инвестиций в проекты, работающие в различных секторах экономики

We help our clients in course of attracting investments in projects in various sectors of the economy

As a separate task we carry out a direct search for an investor and support negotiations. ‍We are also ready to support for communication and interaction with large private investors, banks and private equity funds. We do not provide investment advisory services.

As a separate task we carry out a direct search for an investor and support negotiations.
‍
We are also ready to support for communication and interaction with large private investors, banks and private equity funds. We do not provide investment advisory services.